Greenfield Online, Inc. (Nasdaq: SRVY) ("Greenfield Online") a annoncé avoir signé aujourd'hui un accord de fusion en vue de son acquisition par Microsoft Corporation (Nasdaq: MSFT) ("Microsoft"), grâce à une offre de soumission de capital d'un montant de 17,50 USD par action, dans le cadre d'une transaction estimée à environ 486 millions d'USD. En outre, Greenfield Online a annoncé qu'immédiatement avant la mise en oeuvre de cet accord de fusion signé avec Microsoft, la société avait résilié l'accord de fusion préalablement annoncé et signé avec les membres affiliés de Quadrangle Group LLC (ci-après nommée, ainsi que ses membres affiliés, "Quadrangle") suite à l'expiration des droits correspondants accordés à Quadrangle dans le cadre de l'accord de fusion Quadrangle. Suite à la résiliation de l'accord de fusion Quadrangle, Greenfield Online est tenue de verser à Quadrangle des droits d'un montant de 5 millions d'USD.

Microsoft a informé Greenfield Online que la société avait signé un accord en vue de la vente des actifs des solutions de sondage en ligne de Greenfield Online (ISS) à un acheteur financier non-précisé. La fusion de Greenfield Online et de Microsoft, ainsi que la vente, par Microsoft, de l'activité ISS, doivent être achevées simultanément au quatrième trimestre 2008. La réalisation de la transaction Microsoft n'est pas contigüe à la vente de l'activité ISS.

Albert Angrisani, Président et Chief Executive Officer de Greenfield Online, a déclaré: "Nous sommes heureux d'offrir davantage de valeur à nos actionnaires grâce à cette offre de qualité de Microsoft. Nous sommes particulièrement impatients de collaborer avec l'une des plus importantes sociétés au monde et d'assurer une transition en douceur dans le domaine des achats comparés et de notre activité ISS globale." Angrisani a ajouté: "Nous croyons que cette transition aura un impact positif pour nos clients et nos employés."

"L'acquisition de l'un des principaux sites européens de comparaison de prix, d'achats et de compte-rendus clients, nous permettra d'élargir les services de recherche et de commerce électronique de Microsoft en Europe, " a déclaré Tami Reller, Vice-Président d'entreprise et CFO pour Windows et les services en ligne de Microsoft Corporation. "L'équipe de Ciao a bâti une communauté de consommateurs passionnés sur la base d'une technologie intuitive et de relations comemrciales étendues qui, nous le croyons, permettrons d'offrir des avantages supplémentaires à la plate-forme Microsoft Live Search. L'activité ISS de Greenfield Online constitue la pierre d'angle de la croissance de la compagnie et de sa valeur sur le marché. Nous sommes heureux d'avoir pu rencontrer le partenaire stratégique idéal en vue de la poursuite de la croissance des solutions de sondage en ligne."

La clôture de l'offre de soumission par Microsoft est sujette aux conditions habituelles, notamment le fait que les actions représentant au minimum la majorité des actions ordinaires de Greenfield Online sur une base entièrement diluée sont conditionnées à la soumission de l'offre et à l'obtention des approbations habituelles des autorités antitrust. La clôture ultérieure de la fusion peut être sujette à l'obtention de l'approbation de l'accord de fusion par les actionnaires, si Microsoft n'acquiert pas un nombre suffisant d'actions lui permettant de réaliser une fusion simplifiée. Si une telle approbation est requise, Greenfield Online convoquera une réunion extraordinaire des actionnaires.

Deutsche Bank Securities Inc., était le conseiller financier de Greenfield Online dans le cadre de cette transation. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP - son legal counsel.

Greenfield Online doit déposer un formulaire 8-K auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (la "SEC"), sur lequel figurera le détail de la transaction.

A propos de Greenfield Online, Inc.

Greenfield Online, Inc. est une compagnie globale de services et de média interactifs. La société effectue des études de marché sur l'attitude des consommateurs vis à vis des produits et des services, les aidant ainsi dans leurs décisions d'achat, à agir en connaissance de cause, au sujet des produits et des services qui les intéressent. La société aide également les compagnies à mieux comprendre leurs clients dans le but d'élaborer des stratégies produits efficaces. Sa technologie propriétaire innovante lui permet de collecter rapidement et avec précision les avis des consommateurs, avant de les organiser sous une forme recevable. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.greenfield.com. Nos portails Ciao de shopping comparatif nous permettent de collecter un contenu généré par l'utilisateur, unique et précieux, sous la forme de compte-rendus produits et commerciaux. Les visiteurs de nos portails Ciao utilisent ces compte-rendus pour prendre des décisions d'achat. Le commerce électronique, les services marchands, les "click-throughs" et la publicité sur les ventes nous permettent de générer des recettes de ce trafic internet. Pour plus d'informations ou pour devenir membre, veuillez visiterhttp://www.ciao-group.com. Grâce à nos sites web Greenfield Online et Ciao Surveys, nous collectons, organisons et vendons les avis des consommateurs sous forme de réponses à des sondages réalisés par des sociétés spécialisées en recherche marketing et des compagnies du monde entier. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.greenfield-ciaosurveys.com. Pour répondre à un sondage, veuillez consulter www.greenfieldonline.com.

A propos de Microsoft

Fondé en 1975, Microsoft Corporation (Nasdaq "MSFT") est le leader mondial des logiciels, services et solutions permettant d'aider les particuliers et les entreprises à exploiter tout leur potentiel.

A propos de Microsoft EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique)

Microsoft est actif dans la zone EMEA depuis 1982. Dans cette région, Microsoft emploie plus de 16.000 collaborateurs au sein de plus de 64 filiales, et offre des produits et des services dans plus de 139 pays et territoires.

Recommandations et informations additionnelles importantes

La présente annonce ne constitue ni une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente d'actions de Greenfield Online ou de Microsoft. Lorsque la filiale de Microsoft lancera l'offre de soumission, elle déposera une Déclaration d'offre de soumission auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (la "SEC") et Greenfield Online déposera une déclaration de sollicitation/recommandation 14D-9 en lien avec ladite offre de soumission. L'OFFRE DE SOUMISSION NE SERA EFFECTIVE QUE PAR LA DECLARATION D'OFFRE DE SOUMISSION. LA DECLARATION D'OFFRE DE SOUMISSION (Y COMPRIS L'OFFRE D'ACHAT, LA LETTRE D'ENVOI CORRESPONDANTE ET TOUT AUTRE DOCUMENT EN LIEN AVEC L'OFFRE) ET LA DECLARATION DE SOLLICITATION/RECOMMANDATION CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES ET DOIVENT ETRE LUES ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE DECISION RELATIVE A L'OFFRE DE SOUMISSION.

L'offre d'achat, la lettre d'envoi correspondante et d'autres documents en lien avec l'offre, ainsi que la déclaration de sollicitation/recommandation seront disponibles gratuitement pour tous les actionnaires de Greenfield Online. La déclaration d'offre de soumission (y compris l'offre d'achat, la lettre d'envoi correspondante et tous les autres documents en lien avec l'offre déposés par Microsoft et par la compagnie auprès de la SEC) ainsi que la déclaration de sollicitation/recommandation seront également disponibles gratuitement sur le site internet de la SEC sur www.sec.gov. Il est vivement recommandé aux investisseurs et aux détenteurs de titres de lire la déclaration d'offre de soumission et la déclaration de sollicitation/recommandation relatives à l'offre dont est fait mention dans le présent communiqué de presse, dès que celles-ci seront disponibles, celles-ci contenant des informations importantes. Les documents en lien avec l'offre de soumission peuvent également être obtenus gratuitement en contactant l'agent d'information chargé de l'offre de soumission.

Avertissement relatif aux déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse et portant sur des évènements futurs ou résultats attendus constituent des déclarations prospectives aux termes des provisions de "Safe harbor" du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées grâce aux termes "peut", "devrait", "s'attend à", "envisage", "anticipe", "croit", "estime", "prévoit", "potentiel", "continue", la forme négative de ces termes ou une autre terminologie équivalente. Ces déclarations ne correspondant pas à des faits historiques, elles représentent uniquement les opinions de la société quant aux évènements futurs, parmi lesquels nombreux sont ceux qui, par nature, sont incertains et incontrôlables. Il est possible que nos résultats réels et conditions financières diffèrent des résultats et des conditions financières attentues et mentionnées dans lesdites déclarations prospectives. En outre, certains facteurs sont suscecptibles d'affecter le résultat des points décrits dans le présent communiqué de presse. Lesdits facteurs comprennent, sans s'y limiter, (1) la survenance d'un évènement, d'un changement ou d'autres circonstances susceptibles d'entraîner la résiliation de l'accord de fusion, (2) le résultat d'éventuelles procédures judiciaires entamées à l'encontre de la compagnie ou d'une autre compagnie, à la suite de l'annonce de l'accord de fusion, (3) l'incapacité de parvenir à une fusion pour cause de non-satisfaction des autres conditions requises à cet effet, (4) le risque que la transaction proposée perturbe les projets et opérations actuelles de la compagnie, et (5) les coûts, les frais et les dépenses en lien avec la fusion. Des informations supplémentaires concernant les facteurs de risques et les incertitudes affectant la compagnie figurent dans les documents déposés régulièrement par la compagnie auprès de la SEC, dont, mais sans s'y limiter, le dernier rapport annuel de la compagnie sur le formulaire 10-K et le rapport trimestriel de la compagnie sur le formulaire 10-Q, qui peuvent être consultés sur le site internet de la compagnie sur www.greenfield.com. Il est vivement recommandé de prendre en compte ces facteurs dans l'évaluation des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, et de ne pas se fier indûment auxdites déclarations prospectives, qui sont entièrement conditionnées au présent avertissement. Lesdites déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. La compagnie dénie toute obligation de mettre à jour de manière publique lesdites déclarations prospectives, dans le but de refléter des évènements ou des circonstances ultérieures.

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